Strategie

Der Prüfungsantrag ist die Basis für unser Finanzgutachten. Im Prüfungsantrag erfassen wir neben der aktuellen Anlage- und Finanzstrategie das Anlageziel und den Zweck, die persönlichen Daten sowie die Erwartung die unser Mandant an die Beratung stellt. Anhand dieser Angaben können wir ein individuelles Finanzgutachten - auf die persönliche finanzielle Situation unseres Kunden maßgeschneidert - erstellen.

Der Weg zu einem aussagekräftigen Finanzgutachten führt über 4 Schritte:

1. Der Prüfungsantrag: dient als Datenerfassung, um sich einen vollständigen Überblick über die finanzielle Situation des Mandanten zu verschaffen.

3. Die Beratung: hier werden dem Mandanten durch hoch qualifizierte Berater das Finanzgutachten präsentiert und schwarz auf weiß die finanziellen Vorteile aufgezeigt.

2. Die Auswertung: ist die Erstellung des Finanzgutachtens in unserem Rechenzentrum mit Hilfe einer eigens von RUGATUS dafür erstellten Software.

4. Die Nutzung: jetzt helfen wir unseren Mandanten natürlich bei der Umsetzung des Finanzgutachtens, damit sie ihre finanziellen Vorteile sofort nutzen können.

 

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