Prüfungsantrag

Der Prüfungsantrag ist die Basis für unser Finanzgutachten. Im Prüfungsantrag erfassen wir neben der aktuellen Anlage- und Finanzstrategie, das Anlageziel, die persönlichen Daten, sowie die Erwartung, die unser Mandant an die Beratung stellt. Nur anhand dieser Angaben können wir ein individuelles Finanzgutachten, maßgeschneidert auf die persönliche finanzielle Situation, für unseren Mandanten erstellen.

Die Abbildung zeigt einen Auszug aus unserem Prüfungsantrag.

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